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茂名港集团发行6亿人民币绿色和蓝色债券,息票率4.85%

久期财经讯,茂名港集团有限公司(Maoming Port Group Co., Ltd.,简称“茂名港集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

 

条款如下:

发行人:茂名港集团有限公司

预期发行评级:无评级

发行类型:固定利率、高级无抵押绿色和蓝色债券

发行规则:Reg S

发行规模:6亿人民币

期限:3年期

初始指导价:5.10%区域

息票率:4.85%

收益率:4.85%

发行价格:100

交割日:2024年6月12日

到期日:2027年6月12日

资金用途:根据绿色和蓝色金融框架和国家发改委证书,用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售:101%

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:霁海国际证券香港、国联证券国际、华夏银行香港分行、永赢国际、尚源国际证券、申万宏源香港、万海证券香港

独家绿色和蓝色结构顾问:国泰君安国际

第二方意见提供人:标普

清算机构:香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0001025961

 

新闻来源: 久期财经