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南平武夷集团发行2.5亿人民币高级债券,息票率3.6%,厦门国际银行南平分行提供SBLC

久期财经讯,南平武夷集团有限公司(Nanping Wuyi Group Co., Ltd.,简称“南平武夷集团”)发行Reg S、2.99年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

 

条款如下:

发行人:南平武夷集团有限公司

SBLC提供人:厦门国际银行股份有限公司(Xiamen International Bank Co., Ltd.,简称“厦门国际银行”)南平分行

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

规模:2.5亿人民币

期限:2.99年期

初始指导价:4.2%区域

最终指导价:3.6%

息票率:3.6%

收益率:3.6%

发行价格:100

交割日:2024年5月16日

到期日:2027年5月14日

资金用途:根据国家发改委证书进行建设项目和补充营运资金

控制权变更回售:100%

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为200万人民币/10万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:众和证券、国泰君安国际、中信建投国际、国金证券香港、复星国际证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中金公司、澳门国际银行、霁海国际证券香港

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0001010955

 

新闻来源: 久期财经