久期财经讯，镇江文化广电产业集团有限公司(Zhenjiang Culture & Broadcasting Industry Group Co., Ltd.，简称“镇江文广集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：镇江文化广电产业集团有限公司
SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
规模：75亿日元
期限：3年期
初始指导价：1.7%区域
最终指导价：1.65%
息票率：1.65%
收益率：1.65%
发行价格：100
交割日：2024年3月28日
到期日：2027年3月28日
资金用途：用于根据外债审核登记下的项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：100%
其他条款：港交所上市;最小面额为1000万日元/100万日元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、中金公司、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、建银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、兴业银行香港分行、浦银国际、金信期盈证券、中国银河国际、招商永隆银行、霁海国际证券香港、安信国际、东海国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2794832191
新闻来源: 久期财经