久期财经讯，茂名港集团有限公司(Maoming Port Group Co., Ltd.，简称“茂名港集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：茂名港集团有限公司
预期发行评级：无评级
发行类型：固定利率、高级无抵押绿色和蓝色债券
发行规则：Reg S
发行规模：6亿人民币
期限：3年期
初始指导价：5.10%区域
息票率：4.85%
收益率：4.85%
发行价格：100
交割日：2024年6月12日
到期日：2027年6月12日
资金用途：根据绿色和蓝色金融框架和国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资本
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：霁海国际证券香港、国联证券国际、华夏银行香港分行、永赢国际、尚源国际证券、申万宏源香港、万海证券香港
独家绿色和蓝色结构顾问：国泰君安国际
第二方意见提供人：标普
清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001025961
新闻来源: 久期财经