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泰州华信药业发行5350万美元高级债券,息票率5.60%,江苏银行(600919.SH)泰州分行提供SBLC

久期财经讯,泰州华信药业投资有限公司(Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.,简称“泰州华信药业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

 

条款如下:

发行人:华信药业(香港)有限公司(Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited)

维好协议提供人:泰州华信药业投资有限公司

SBLC提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)泰州分行

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

规则:Reg S

规模:5350万美元

期限:3年期

初始指导价:5.9%区域

息票率:5.60%

收益率:5.60%

发行价格:100

交割日:2024年1月4日

到期日:2027年1月4日

资金用途:用于偿还一年内到期的现有中长期离岸债务

控制权变更回售:101%

 

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:复星国际证券(B&D)、华夏银行香港分行、工银国际、招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、建银国际、农银国际、光银国际、信银资本、鑫元证券、国元证券香港、广发证券、霁海国际证券香港、兴证国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

 

新闻来源: 久期财经