久期财经讯，泰州华信药业投资有限公司(Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.，简称“泰州华信药业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：华信药业(香港)有限公司(Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited)
维好协议提供人：泰州华信药业投资有限公司
SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)泰州分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
规则：Reg S
规模：5350万美元
期限：3年期
初始指导价：5.9%区域
息票率：5.60%
收益率：5.60%
发行价格：100
交割日：2024年1月4日
到期日：2027年1月4日
资金用途：用于偿还一年内到期的现有中长期离岸债务
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、华夏银行香港分行、工银国际、招银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、建银国际、农银国际、光银国际、信银资本、鑫元证券、国元证券香港、广发证券、霁海国际证券香港、兴证国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
新闻来源: 久期财经