久期财经讯，镇江文化广电产业集团有限公司(Zhenjiang Culture & Broadcasting Industry Group Co., Ltd.，简称“镇江文广集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：镇江文化广电产业集团有限公司 SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押增信债券 规模：75亿日元 期限：3年期 初始指导价：1.7%区域 最终指导价：1.65% 息票率：1.65% 收益率：1.65% 发行价格：100 交割日：2024年3月28日 到期日：2027年3月28日 资金用途：用于根据外债审核登记下的项目建设和补充运营资本 控制权变更回售：100% 其他条款：港交所上市;最小面额为1000万日元/100万日元;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、中金公司、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、建银国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、兴业银行香港分行、浦银国际、金信期盈证券、中国银河国际、招商永隆银行、霁海国际证券香港、安信国际、东海国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS2794832191 新闻来源: 久期财经
久期财经讯，南平武夷集团有限公司(Nanping Wuyi Group Co., Ltd.，简称“南平武夷集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：南平武夷集团有限公司 担保人：南平武夷发展集团有限公司(Nanping Wuyi Development Group Co., Ltd.) 预期发行评级：无评级 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 规模：6.5亿人民币 期限：3年期 初始指导价：5.10%区域 最终指导价：4.20% 息票率：4.20% 收益率：4.20% 发行价格：100 交割日：2024年3月14日 到期日：2027年3月14日 资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资本 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为200万人民币/10万人民币;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：众和证券、国泰君安国际(B&D)、中信建投国际、国金证券香港、复星国际证券 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、国联证券国际、中金公司、海通银行、海通国际、兴证国际、中国银行、星展银行、中信证券、民银资本、交银国际、高山证券、中国银河国际、山证国际、光银国际、霁海国际证券香港 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 新闻来源: 久期财经
久期财经讯，泰州华信药业投资有限公司(Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.，简称“泰州华信药业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：华信药业(香港)有限公司(Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited) 维好协议提供人：泰州华信药业投资有限公司 SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)泰州分行 预期发行评级：无评级 类型：固定利率、高级无抵押增信债券 规则：Reg S 规模：5350万美元 期限：3年期 初始指导价：5.9%区域 息票率：5.60% 收益率：5.60% 发行价格：100 交割日：2024年1月4日 到期日：2027年1月4日 资金用途：用于偿还一年内到期的现有中长期离岸债务 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、华夏银行香港分行、工银国际、招银国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、建银国际、农银国际、光银国际、信银资本、鑫元证券、国元证券香港、广发证券、霁海国际证券香港、兴证国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 新闻来源: 久期财经
久期财经讯，泰州华信药业投资有限公司(Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.，简称“泰州华信药业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：华信药业(香港)有限公司(Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited) 担保人：泰州华信药业投资有限公司 SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)泰州分行 预期发行评级：无评级 类型：固定利率、高级无抵押有担保增信债券 规则：Reg S 规模：6000万美元 期限：3年期 初始指导价：5.8%区域 最终指导价：5.55% 息票率：5.55% 收益率：5.55% 发行价格：100 交割日：2024年1月16日 到期日：2027年1月16日 资金用途：用于偿还一年内到期的现有中长期离岸债务 控制权变更回售：100% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、华夏银行香港分行、招银国际、工银国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中信证券、农银国际、光银国际、信银资本、鑫元证券、民银资本、霁海国际证券香港、广发证券、兴证国际、华泰国际、众和证券 新闻来源: 久期财经
久期财经讯，泰州华信药业投资有限公司(Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.简称“泰州华信药业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：华信药业(香港)有限公司(Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited) 维好协议提供人：泰州华信药业投资有限公司 SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)泰州分行 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押增信债券 规模：4200万美元 期限：3年期 初始指导价：6.2%区域 最终指导价：6.0% 息票率：6.0% 收益率：6.0% 发行价格：100 交割日：2023年12月12日 到期日：2026年12月12日 资金用途：用于偿还现有的一年内到期的中长期离岸债务 控制权变更回售：100% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、工银国际、招银国际、华夏银行香港分行 联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中信证券、农银国际、信银资本、鑫元证券、国元证券(香港)、霁海国际证券(香港)、广发证券、华泰国际、民银资本 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS2708636639 新闻来源: 久期财经
久期财经讯，12月14日，内江路桥集团有限公司(简称“内江路桥集团”)公告称，如日期为2023年12月6日发售通函中所述，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第2.1.6条)发行和交易债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX澳交所”)。前述债券获准上市及交易的日期为2023年12月14日。 上述债券发行规模为3.8亿元人民币，息票率4.70%，将于2026年到期，由内江路桥集团直接发行，渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”，09668.HK)成都分行提供SBLC。本次发行已委托圆通环球证券担任独家全球协调人、联席承销商及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、交银国际、方正证券香港、佳涌证券、霁海国际证券(香港)担任联席承销商及联席账簿管理人。 新闻来源: 久期财经
